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液化天然气与管道气的欧洲对决

2017-6-5 09:48| 发布者: 忻忻| 查看: 146| 评论: 0

摘要: 液化天然气(LNG)的出现为天然气提供了新的贸易形式,使其突破了管道气的地域限制,加快了贸易全球化。2016年,全球LNG贸易总量约2.81亿吨,比上年增长了近10%,约占天然气贸易总量的1/3。LNG贸易的快速增长挤压了管 ...

液化天然气(LNG)的出现为天然气提供了新的贸易形式,使其突破了管道气的地域限制,加快了贸易全球化。2016 年,全球 LNG 贸易总量约 2.81 亿吨,比上年增长了近 10%,约占天然气贸易总量的 1/3LNG 贸易的快速增长挤压了管道气的发展空间,作为全球管道气贸易龙头的俄罗斯势必会面临一些压力,尤其是在欧洲天然气市场将遭遇美国等新兴 LNG 生产国的竞争。欧洲的天然气进口多元化策略和欧美传统的地缘政治关系将导致俄罗斯失去部分欧洲天然气市场份额,但其仍会在欧洲天然气市场占据重要地位。


俄罗斯:市场份额重于一切


如果不考虑地缘政治因素,美国 LNG 对俄罗斯管道气的优势并不在于价格,而在于其灵活的定价方式和贸易形势。目前,俄罗斯与欧洲国家的天然气贸易采用的是十年以上的长期合同,由于长期合同是经由供需双方直接通过谈判协商确定,在天然气贸易中排除了第三方,降低了交易费用。但缺点也很明显,因为长期合同没有固定模版,双方需要逐条协商,谈判难度大、时间长。另外,与现货和短期合同相比,长期合同的价格缺乏灵活性,在油气价格较高或较稳定时,长期合同的价格弊端并不明显,一旦市场出现剧烈变化,灵活的现货和短期合同就更受消费者青睐。

受 2014 年下半年油价断崖式下跌影响,现在天然气市场上恰恰出现了后一种情况。统计数据显示,目前欧洲的天然气现货与长期合同价差已达到 2009 年以来的最高水平。以德国为例,该国 NCG 和 GPL 两个天然气交易中心 2016 年的天然气现货价格平均只有约 美元/百万英热单位,而与油价挂钩的长期合同气价在 美元/百万英热单位左右。现在,欧洲天然气市场上有近一半的天然气供应合同采用的是与现货价格挂钩的定价机制,意大利、荷兰、法国、德国等都表达了希望与俄罗斯就长期条款进行重新谈判的想法。

由此可见,即使没有美国 LNG 的竞争,在当前的油气市场条件下,俄罗斯也需要对其与欧洲的天然气合同进行适当调整来增加其天然气对欧洲的吸引力,稳定在欧洲天然气市场的份额。 近两年,俄罗斯也开始采取措施。2015 年 月,俄罗斯石油公司与德国意昂集团签署了为期 年的短期供气合同;月俄罗斯修改了对亚美尼亚的长期供气价格,从之前的 6.7 美元/百万英热单位降至 5.8 美元/百万英热单位。2015 年底,俄气表示,愿意考虑欧洲买家重新商讨合同形式和价格的诉求,并将为此制定时间表。2016 年初,俄气高管曾公开表示,该公司有约 1000 亿立方米的闲置产能,大概相当于其目前产量的 1/4,是否动用取决于公司未来的战略需求。有分析师将其解读为俄气可能效仿本次油价下滑之初沙特的做法,在欧洲与美国 LNG 和其他国家的天然气开打价格战。总的来说,俄罗斯未来可能选择牺牲部分经济利益来保证其在欧洲天然气市场的份额。

实际上,真正能对俄罗斯在欧洲天然气市场的地位产生影响的是挪威而不是美国。虽然美国现在已超过俄罗斯成为全球最大的天然气生产国,但其所产天然气多数用于国内消费,对外出口很少,无法与俄罗斯的出口规模相提并论。俄气称,俄罗斯 2016 年对欧洲的天然气出口量约 1700亿立方米,相当于 1.15 亿吨 LNG;而美国到 2020 年的 LNG 出口能力也只有俄罗斯的一半,更何况这些 LNG 并不是全部出口到欧洲。与美国相比,俄罗斯更应警惕来自挪威的竞争压力。一方面,挪威也是欧洲国家,与其他欧洲国家没有地缘政治上的隔阂,其对欧洲的天然气出口比俄罗斯要顺利;另一方面,挪威的油气资源量很丰富,其对欧洲其他国家出口的既有管道气又有LNG2016 年挪威共向欧洲出口 1085 亿立方米管道气和 1000 万吨 LNG,与俄罗斯的 1700 亿立

方米差距并不算太大,挪威已在 2015 年取代俄罗斯成为西欧地区最大的天然气供应国。未来几年内,俄罗斯对欧洲的天然气出口量将基本保持稳定,而挪威还有较大的增长空间。



短期预测:LNG 供应过剩不可避免



截至 2016 年底,全球已投产的 LNG 项目共有 43 个,年供应能力约为 2.8 亿吨,还有近 20个在建项目,主要分布在澳大利亚、美国、俄罗斯、印尼和马来西亚。其中以澳大利亚和美国最多,这两个国家也是未来 LNG 供应增长的主要来源。

根据费氏全球能源咨询公司(FGE)的预测,今年全球 LNG 供需将总体平衡,约为 2.9 亿吨;从 2018 年开始,由于新投产 LNG 项目的增加,导致 LNG 新增供应量大幅增加,LNG 市场将呈现供过于求的局面,预计过剩量约为 900 万吨;到 2020 年,全球 LNG 供应量将增加 1.04 亿吨/年,其中 1/3 来自美国和澳大利亚,LNG 供应总量将超过 3.8 亿吨,而需求量只有 3.6 亿吨,将有约 2000 万吨的 LNG 供应过剩;之后在 LNG 供应增速放缓和需求加速增长的推动下,LNG 供应过剩局面会逐渐缓解,2023 年将恢复供需平衡。

BP 在 月发布的《2035 年能源展望》报告中称,预计全球 LNG 供应将在 2017~2020 年大幅增长,美国和澳大利亚是主要增长来源,但由于需求增长滞后于供应增长,此期间 LNG 市场会出现较严重的供应过剩现象。LNG 贸易商维多集团认为,未来 年,全球 LNG 供应量将从 2015年的 2.4 亿吨增至 亿吨,到 2020 年将出现约 4000 万吨的 LNG 过剩量。高盛和穆迪也认为,LNG会经历短期供应过剩局面。高盛预计,LNG 过剩现象今年就会出现。穆迪预计,2020 年前,全球 LNG 供应量将增加 44%,超过中国、印度等主要 LNG 消费国的需求增长;LNG 供应过剩会在 2019 年达到峰值,约为 5500 万吨,持续到 2025 年左右。


美国算得上是 LNG 市场上的一匹“黑马”。页岩气革命推动了美国天然气产量的持续增长,使其从天然气净进口国向净出口国转变,近年来美国除增加对加拿大和墨西哥的管道气出口外,还在加快 LNG 终端建设,推动国内天然气以 LNG 的形式流向更多国家和地区。2016 年 月,装载 16 万立方米 LNG 的船从美国路易斯安那州萨宾帕斯出口终端开往巴西。这是美国首次将本国天然气以 LNG 形式出口,标志美国由天然气进口国向出口国转变。

美国能源信息署(EIA)的数据显示,2016 年 11 月,美国的天然气出口量为 2.1 亿立方米/日,进口量为 1.98 亿立方米/日,60 年来首次成为天然气净出口国。同时,在出口 LNG 后近一年的时间里,美国 LNG 出口的主要市场也在发生变化。月刚开始出口 LNG 时其目标市场是拉美国家,一方面这些国家有较大的天然气需求缺口,另一方面地理上的优势使得美国的 LNG 在价格上更有竞争力。但随着韩国、日本和印度进口量的增加,亚洲逐渐取代拉美成为美国 LNG 的最大买家。彭博社 2016 年 12 月底的统计称,12 

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